Yama, jeune scénariste et poète, rencontre Yume, une jeune femme timide qui travaille au Karinka, un bar de l'arrondissement tokyoïte de Shinjuku. Ils débutent une relation amoureuse et écrivent des poèmes sur les chats du quartier, que Yume, orpheline, voient comme une famille de substitution.
