Mississippi, 1927. Deux agents fédéraux, Ham Johnsson et Ted Ingersoll, sont envoyés dans la ville de Hobnob pour enquêter sur la disparition de deux de leurs collègues partis arrêter un contrebandier d'alcool. Sur les lieux du crime, ils découvrent un nourrisson abandonné qui est confié à la garde de Dixie Clay Holliver.
