Le navire marchand l'Elizabeth, venant d'Angleterre, arrive en vue de ces terres encore inconnues. Au sein de l'équipage, le jeune maître-commerçant, Cowel, connaît l'histoire de ce pays et parle la langue nationale. Fascinés par la beauté de ce pays, les marins naviguent vers Te Rop'raha, dans l'espoir de faire commerce.
