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Clarie et Will vivent avec leur mère et leur oncle Len. Il est ventriloque et chaque soir, il réalise au théâtre un numéro avec sa poupée Billy.
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A la mort de son père, Blue se met à écrire dans un carnet pour exprimer son chagrin avec ses mots à lui. Il imagine un être effrayant, qui ne parle pas, [...]
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